停牌三個(gè)月的南通鍛壓12月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司通過(guò)發(fā)行股份加現(xiàn)金的方式收購(gòu)恒潤(rùn)重工100%股權(quán)，快速切入風(fēng)電等新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。公司股票將于16日起復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)重工”）全部股東持有的其100%的股份；并向控股股東郭慶、投資者吳伯平和新疆贏盛通典股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份募集不超過(guò)交易總額25%的配套資金。

　　此次標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為4.35億元，其中，現(xiàn)金支付1.09億元，剩余部分?jǐn)M發(fā)行2283.07萬(wàn)股股份支付。募集配套資金不超過(guò)1.09億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)761.02 萬(wàn)股，將全部用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。本次發(fā)行股份價(jià)格為14.29 元/股。

　　值得一提的是，恒潤(rùn)重工曾沖刺IPO，于今年7月份被列入終止審查名單。恒潤(rùn)重工曾被看好上市后將一舉超越中南重工成為新的行業(yè)龍頭企業(yè)。從股東名單看，包括光大創(chuàng)投在內(nèi)的7家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)扎堆其中。從南通鍛壓的停牌重組時(shí)間看，恒潤(rùn)重工終止IPO后，雙方一拍即合。

　　恒潤(rùn)重工是國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的風(fēng)電等新能源行業(yè)配套制造輾制環(huán)形鍛件和鍛制法蘭的高新技術(shù)企業(yè)。主要客戶包括西門子集團(tuán)、美國(guó)通用電氣、雙良集團(tuán)、艾默生、上海紅光鍋爐等國(guó)內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。恒潤(rùn)重工海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要集中于全球500強(qiáng)企業(yè)。目前，該公司已成為國(guó)內(nèi)少有的在新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域建立了較為完整的行業(yè)資質(zhì)體系的企業(yè)。

　　目前，恒潤(rùn)重工已成為全球海上風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)者西門子集團(tuán)海上風(fēng)機(jī)塔筒輾制環(huán)形鍛件的核心供應(yīng)商之一，已與西門子集團(tuán)簽訂全球采購(gòu)框架協(xié)議，在2014-2018年期間供應(yīng)份額將不少于西門子集團(tuán)該產(chǎn)品全球采購(gòu)份額的33%。據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，截至2013年底，西門子集團(tuán)在全球累計(jì)海上風(fēng)機(jī)中占據(jù)56%的市場(chǎng)份額。

　　此外，恒潤(rùn)重工處于南通鍛壓產(chǎn)業(yè)鏈下游，與南通鍛壓之間為金屬成形產(chǎn)品制造商和金屬成形設(shè)備提供商的關(guān)系，雙方可實(shí)現(xiàn)行業(yè)上下游整合。

　　標(biāo)的資產(chǎn)2014年9月30日合并賬面凈資產(chǎn)2.94億元，預(yù)估增值率為47.82%。根據(jù)初步估算數(shù)據(jù)，交易對(duì)方給出的業(yè)績(jī)承諾為，2015年、2016年、2017年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于4500萬(wàn)元、5200萬(wàn)元、6000萬(wàn)元。

　　2012年、2013年、2014年 1-9 月，恒潤(rùn)重工的營(yíng)業(yè)收入分別相當(dāng)于同期南通鍛壓營(yíng)業(yè)收入的170.16%、164.27%、203.55%，凈利潤(rùn)分別相當(dāng)于同期公司凈利潤(rùn)的147.91%、841.66%、1684.96%。恒潤(rùn)重工2013年度和2014年前三季盈利1417.1萬(wàn)元、2497.28萬(wàn)元。顯然，南通鍛壓的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平將得到迅速提升。

　　本次交易完成后，上市公司將快速切入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域。公司表示，通過(guò)本次并購(gòu)，能有效延伸和完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，豐富業(yè)務(wù)種類，將借助與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。